圣诞节，9岁女孩玛丽得到一只胡桃夹子。夜晚，她梦见这胡桃夹子变成了一位王子，领着她走入另外一个世界。这个世界中，所有的玩具都有了生命。在这里原本美好的王国被老鼠占领，并且为了遮住太阳的光芒，老鼠兵抓了王国的人民为他们制造黑色的浓烟。 当晚在雪仙子的帮助下，玛丽为胡桃夹子恢复了肉身，但是在老鼠王后的破坏下胡桃夹子还是不能破除诅咒，并且玛丽又回到了现实当中。 玛丽为了能解除胡桃夹子身上的魔咒，帮他恢复王国。她再次回到了梦境中，并且和胡桃夹子制定了关闭浓烟制造工厂，让阳光晒到大地，赶走老鼠的计划。 胡桃夹子和玛