1948年建国前期，正是国民党负隅顽抗垂死挣扎之际。中共地下党金庭槐小组在江都地区极其活跃。为了彻底截断西南军需要镇并捣毁金庭槐组织，保密局派出传奇特务吴其人前往江都。吴其人则借尸还魂，以中共地下党员邓凯的身份来到江都。 邓凯通过徐亦名打进金庭槐组织。叶生始终怀疑邓凯的身份，两个人开始暗地里的斗争。当邓凯终于找到金庭槐核心陈茹并想除掉她之时，解放战争胜利了。邓凯潜伏下来，为了洗白自己，他清除知道底细的人，并杀害了徐亦名和叶澜。叶生坚信事情并非偶然，相信这一切都与邓凯有关，从未间断过对邓凯的调查。但狡猾的邓凯屡次都抢在叶生之前破坏证据，让叶生的调查屡屡陷入僵局。为了逃避叶生的追查，邓凯自愿加入了援疆建设。在新疆，二人展开了最后的对峙。最终叶声揭穿了邓凯的一切阴谋并开枪打死了邓凯。