1941年，抗联战士庞天德所在的部队遭到日本关东军围剿，危急之下转入苏联境内与苏军联系。女教官娜塔莎负责对庞天德等人进行特工训练，她十分欣赏庞天德，两人渐渐萌生了深厚的爱情。之后，二人接到上级命令返回海东市从事地下工作……日本战败，日本人纪子的父亲跪求庞善祖收留重病在身的女儿，纪子寄养在庞天德家。父亲庞善祖希望儿子与纪子完婚，可庞天德心里只有娜塔莎，两人通信表达相思与爱意。新中国成立后，娜塔莎作为苏联专家到中国提供技术援助，两人终于再次见面。准备结婚登记之时，娜塔莎接到苏联专家撤离中国的命令。之后二人又经